高质量发展路上,长春再一次用实践证明:投资愿过“山海关”!近日,长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(简称“长发集团”)在香港成功发行了3年期、4亿美元高级无抵押债券,发行价为T3+2.778%,创当周香港债市同类债券期限最长、利息最低记录。至此,长发集团已连续在香港成功发行三期美元债券,总额12亿美元。
本次长发集团计划发行4亿美元,偿还期限为3年。发行当日至簿记关闭,共收到海外市场147个有效订单,总额超过12亿美元,约3倍超额认购,在同期市场中表现极为抢眼。在此基础上,经过竞价,最终确定以3年期美债加2.778%的利息发行,即以“T3+2.778%”的价格发行,较初始定价成本下降了0.2%,节约财务成本约240万美元。在当周香港发行的同类债券中,发行期限最长、利息最低。
这是继2 ……